تحديد سعر الاكتتاب في شركة حلوانى

كاليون السعودي الفرنسي مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية
حددت هيئة السوق المالية سعر سهم حلواني إخوان في اكتتابه المزمع البدء فيه السبت المقبل 21 يونيو 2008 عند 20 ريالا وذلك حسبما جاء في نشرة اكتتاب الشركة ، وأشارت النشرة أن شركة كاليون السعودي الفرنسي التابع للبنك السعودي الفرنسي ستقوم بدور مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية فيه، في حين ستكون شركة جي أي بي للخدمات المالية هي المستشار المالي للشركة في الاكتتاب.
وسيتم طرح 8.57 مليون سهم بسعر 20 ريالا منها 10 ريالات قيمة اسمية و 10 ريالات كعلاوة إصدار، سيتم تخصيص 6 مليون سهم تمثل 70% من الأسهم المطروحة للمؤسسات، في حين سيكون نصيب الأفراد 2.57 مليون سهم تمثل 30% من الأسهم المطروحة.

وستكون البنوك المستلمة هي:

البنك الأهلى، وبنك الجزيرة وبنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي والبنك السعودي للاستثمار ومجموعة سامبا المالية.
وأعلنت الشركة أنها سوف تقوم باستخدام متحصلات الاكتتاب في التالي:

- 40% لشراء مصانع غذائية قائمة وإعادة تأهليلها.

- 40% لتمويل توسعات خطوط الإنتاج وتطوير الأنشطة الصناعية.

- 10% لتسديد ديون البنوك لشركة حلواني مصر.

- 5% في التعاقد على تصنيع وتوزيع منتجات حلواني في الدول الغربية والآسيوية.

- استثمار المالبغ المتبقة (5%) من الاكتتاب وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
كما جاء في نشرة الاكتتاب أن الشركة قد حققت أرباحا صافية للعام 2007 بمقدار 551.3 مليون ريال مقابل 516.8 مليون ريال في العام 2006 أي بزيادة قدرها 6.67%.

وكان المهندس صالح حفني العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة قد أوضح من قبل أن حلواني إخوان تسعى من خلال المكانة التي وصلت إليها في قطاع الصناعات الغذائية كأحد أهم العلامات التجارية السعودية والعربية، لتحقيق أهدافها المنشودة من عملية الاكتتاب، والمتمثلة في تعزيز قدراتها المالية، لتحقيق خططها التوسعية الكبيرة على المستويات المحلية والإقليمية، لتحقيق حصة سوقية أكبر تؤدي إلى تعظيم الأرباح لمساهميها الذين وثقوا بمستقبل الشركة.
وأكد حفني أن "حلواني إخوان" تتمتع بثقة المستهلك المحلي والإقليمي نظراً للجودة العالية التي تتمتع بها منتجات الشركة، وأن التوجه نحو طرح 30 في المائة من أسهم الشركة للاكتتاب العام عن طريق زيادة رأس المال هو رغبة المؤسسين في فتح المجال للمواطن للإسهام معهم في نجاح الشركة.

ومن الجدير بالذكر أن شركة حلواني إخوان هي شركة مساهمة مقفلة تابعة لشركة عسير بنسبة ملكية 79.3% من خلال شركة دلة للاستثمار الصناعي التي تملكها شركة عسير فعلياً بالكامل.